В повести Леонид, столичный житель, приезжает в тихий провинциальный город по работе. Но вскоре его жизнь превращается в череду мистических событий. Загадочный туман, словно живое существо, окутывает Эмск, скрывая странную рыжеволосую девушку, которая исчезает так же неожиданно, как и появляется. В своих поисках ответов Леонид оказывается вовлеченным в мистическую игру, где реальность и сверхъестественное переплетаются. Город скрывает древние тайны, исчезновения людей, а прошлое Эмска, как оказывается, тесно связано с загадочной незнакомкой. По мере того как герой углубляется в разгадку тайн, его окружает опасность, а судьба самого Леонида становится неразрывно связанной с судьбой города.